Буэнос-Айрес, 3 марта (NA) – Банк Ciudad сегодня успешно разместил Облигации с переменным курсом (Negotiable Obligations), вызвав большой интерес среди местных инвесторов. Речь шла о размещении ценных бумаг в UVAs на общую сумму 99 418 миллионов песо, при этом спрос был близок к 157 миллионам песо. Кроме того, удалось снизить процентные ставки для размещенного объема в сложном международном контексте по сравнению с недавними выпусками в аргентинской финансовой системе. Под руководством президента Гильермо Лахе, банк снова диверсифицирует свои источники финансирования за счет Облигаций с переменным курсом, после того как в 2020 году инновационно провел первый в Аргентине успешный выпуск социального облигационного займа. Лахе подчеркнул, что «новые средства в основном будут направлены на увеличение финансирования ипотечных кредитов для семей». В свою очередь, он отметил, что «интерес к этим инструментам подтверждает доверие рынка к нашей организации, которая является лидером в финансовой системе», сообщает Аргентинское агентство новостей (Agencia Noticias Argentinas). В числе основных инвесторов выпуска были банки и страховые компании, инвестиционные фонды и частные лица. Облигация имеет доходность 7,50% плюс UVAs на срок 24 месяца и 7,95% плюс UVAs на 36 месяцев, что обеспечивает ставку ниже, чем у аналогичных финансовых активов со схожими характеристиками и сроками. В частности, на Класс 23, на 24 месяцев, было размещено 77 777 миллионов песо. Также на Класс 24, на 36 месяцев, было размещено 21 640 миллионов песо. Долговые ценные бумаги получили рейтинг «AA+.ar» от Moody’s. Помимо самого Банка Ciudad, в размещении участвовали банки Santander, Galicia и BST, а также Macro Securities, Balanz, Puente и One618. Таким образом, Банк Ciudad увеличивает и диверсифицирует свои источники финансирования через рынок капиталов, что позволяет углубить его социальную и развивающуюся роль.
